Дэндзи, охотник на демонов, ждал встречи с Макимой. Небо внезапно потемнело, хлынул ливень. Он спрятался от дождя под навесом уличного кафе. Там он заметил девушку, которая там работала — Резе. Она посмотрела на него и тепло улыбнулась. Они разговорились, беседа текла легко и просто. С того самого дня обычные будни Дэндзи стали другими. Что-то неприметное, но важное, начало меняться.