1927-й. Транссиб. По рельсам, что тянутся через всю страну, мчится поезд. В его вагонах — не просто бумаги. Там лежит судьба двух держав: Советов и Китая. За ними охотятся. Здесь, среди пассажиров, нет случайных лиц. Под маской мирных граждан прячутся шпионы чужих разведок. Идут и наёмники, для которых нет ничего святого.
Двое мужчин вынуждены работать вместе. Один — красноармеец, верный новой власти. Другой — в прошлом служил царю, знает старые секреты. У них разные дороги, но общая цель. Нужно найти того, кто стоит за всем. И успеть, пока поезд не дошёл до конечной станции.